قصة ثأر وصراع بين رجلين من عائلة الغريب: عساف وغفران. يتأجج الصراع بينهما بعد خروج عساف من السجن، واكتشافه بأن الأخير قد ارتبط بزوجته السابقة جليلة.يتناول العمل في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.